Der Senior Bond hat eine Laufzeit von 10 Jahren und ist mit einem fixen Kupon von 4,0 Prozent ausgestattet. Die Anleihe, die über die niederländische Finanzierungstochter Allianz Finance II B.V. platziert wurde, ist von der Allianz SE garantiert und richtet sich an institutionelle Euro-Investoren. Die Emission verfügt über ein "Aa3"-Rating von Moody's sowie voraussichtlich über ein "AA-"-Rating von Standard & Poor's. Die Investorenrendite beläuft sich auf 4,13 Prozent.
"Wir haben das aktuell günstige Zinsniveau und die hohe Liquidität im Markt genutzt, um unsere Kapitaleffizienz weiter zu verbessern", so Stephan Theissing, Leiter Corporate Finance der Allianz SE.
Das Bankenkonsortium bilden Dresdner Kleinwort und Lehman Brothers. Eine Notierung ist an der Börse Luxemburg vorgesehen.
Allianz Anleihe stößt auf große Nachfrage
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Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich eventuell Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem auch aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die hier dargestellten Sachverhalte können auch durch Risiken und Unsicherheiten beeinflusst werden, die in den jeweiligen Meldungen der Allianz SE an die US Securities and Exchange Commission beschrieben werden. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung Zukunftsaussagen zu aktualisieren.
Keine Pflicht zur Aktualisierung
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Kein Angebot
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