Allianz: vorläufige Zahlen des RAS Barangebots

Nach ersten vorläufigen Zahlen sind 139.654.687 Stammaktien und 328.767 Vorzugsaktien angeboten worden. Nach Abschluss des freiwilligen Barangebotes wird die Allianz AG ungefähr 76 Prozent der RAS Stammaktien und rund 71 Prozent der RAS Vorzugsaktien halten. Das freiwillige Barangebot ist Teil der grenzüberschreitenden Verschmelzung der RAS auf die Allianz. Dabei werden RAS Aktionäre ihre Aktien in Allianz Aktien tauschen. Das genaue Umtauschverhältnis wird Mitte Dezember 2005 festgelegt, vor den außerordentlichen Hauptversammlungen von RAS und Allianz.

"Seit Ankündigung der Transaktion im September ist der Aktienkurs der Allianz um über 11 Prozent gestiegen. Das vorläufige Ergebnis des freiwilligen Barangebots zeigt sehr deutlich, dass die RAS Aktionäre vom Wachstumspotenzial der Allianz überzeugt sind", sagte Dr. Paul Achleitner, Finanzvorstand der Allianz AG. Durch die Verschmelzung haben die RAS Aktionäre die Möglichkeit, an der Wertentwicklung der Allianz Aktie zu partizipieren. Die Allianz Gruppe hat über die Kernmärkte in Europa und USA hinaus eine hervorragende Positionierung in weiteren attraktiven Wachstumsmärkten wie Osteuropa und Asien. "Die Transaktion ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Das vorläufige Ergebnis zeigt, dass der Markt und die Investoren die Idee der Umwandlung in eine So-cietas Europaea (SE) positiv aufgenommen haben", so Paul Achleitner.

Gemessen an Prämieneinnahmen in Höhe von rund 14 Milliarden Euro ist Italien nach Deutschland der zweitwichtigste Versicherungsmarkt für die Allianz Gruppe in Europa. Durch die vollständige Integration von RAS in Allianz können Profitabilität und Kundenservice noch weiter gesteigert werden. Im Zusammenhang mit der Umwandlung der Allianz AG in eine Europäische Gesellschaft (SE) sollen die Strukturen der gesamten Gruppe weiter vereinfacht und fokussiert werden.

Das Endergebnis des freiwilligen Barangebotes wird die Allianz, wie im Prospekt veröffentlicht, spätestens einen Tag vor dem endgültigen Zahlungstermin, d.h. nicht später als am 29. November 2005, bekannt geben. Die getauschten Stamm- und Vorzugsaktien werden mit der Kaufpreiszahlung am 30. November 2005 an die Allianz AG übertragen.

Kein Angebot
Diese Mitteilung dient lediglich der Information. Sie stellt weder ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder Tausch von Wertpapieren der RAS S.p.A. oder der Allianz AG dar, noch soll ein Verkauf von Wertpapieren innerhalb einer Rechtsordnung (einschließlich der Vereinigten Staaten vom Amerika, Kanada, Japan und Australien) erfolgen, in der ein Angebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ohne Registrierung oder Zulassung entsprechend den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnungen unrechtmäßig wäre. Die Verbreitung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen kann in einigen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Daher sollen sich diejenigen Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von RAS S.p.A. Wertpapieren in Aktien der Allianz AG ausschließlich mittels eines Prospekts erfolgen, welches Allianz beabsichtigt, den Inhabern von RAS S.p.A. Wertpapieren zukommen zu lassen. Jegliche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von RAS S.p.A. Wertpapieren wird ausschließlich mittels einer genehmigten Angebotsunterlage entsprechend Artikel 102 des Italienischen Wertpapiergesetzes erfolgen. In Bezug auf die voraussichtliche Verschmelzung haben Allianz und RAS S.p.A. ihren jeweiligen Aktionären verschiedene Dokumente zur Verfügung zu stellen, um sie in die Lage zu versetzen, ihre Stimme im Hinblick auf die Verschmelzung abzugeben. Investoren und Inhaber von RAS S.p.A. Wertpapieren und/oder Investoren und Inhaber von Allianz AG Wertpapieren müssen die verschiedenen zuvor beschriebenen Dokumente, einschließlich Registrierungsdokumenten (wenn verfügbar) und andere relevante Dokumente, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurden, sowie etwaige Nachträge und Ergänzungen zu diesen Dokumenten, lesen, weil darin wesentliche Informationen enthalten sein werden. Investoren und Inhaber von RAS S.p.A. Wertpapieren werden zu angemessener Zeit darüber informiert, wie sie transaktionsbezogene Dokumente, einschließlich Registrierungsdokumente (wenn verfügbar), kostenfrei von der Allianz erhalten. Das Registrierungsdokument und andere relevante Dokumente, die bei der SEC eingereicht wurden, können kostenlos über die Homepage der SEC unter www.sec.gov erlangt werden.

Zukunftsaussagen
Einige der hierin enthaltenen Aussagen betreffen zukünftige Entwicklungen und enthalten daher Prognosen und Erwartungen. Obwohl das Management der Allianz davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Zukunftsaussagen geäußert werden, angemessen und begründet sind, wird der Leser davor gewarnt und darauf hingewiesen, dass diese Zukunftsaussagen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten beinhalten, weil sie sich auf Umstände beziehen und von Gegebenheiten abhängig sind, die erst in der Zukunft auftreten. Viele Einflussgrößen können dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von denen abweichen, die in diesen Zukunftsaussagen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich derer, die in unserem US-Geschäftsbericht 2004 auf Form 20-F, der bei der SEC am 19. April 2005 eingereicht wurde, aufgeführt sind. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

Keine Pflicht zur Aktualisierung
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.