Die geplante Bond-Emission ist ein weiterer Schritt in einer Reihe von erfolgreichen Kapitalmarkttransaktionen der Allianz. Die Aufnahme weiteren Hybridkapitals wurde bereits im Rahmen der Kapitalerhöhung im Frühjahr 2003 angekündigt.
Unter der gemeinsamen Führung von Dresdner Kleinwort Wasserstein und Merrill Lynch wird die Transaktion durchgeführt. Die Laufzeit der Anleihe ist unbegrenzt. Nach zehn Jahren hat die Allianz allerdings das Recht, die Anleihe erstmals zu kündigen. Für die ersten zehn Jahre zahlt die Allianz einen festen Kupon, danach wird der Zins – im Fall der Nichtkündigung - auf variabel umgestellt, wobei sich der ursprüngliche Zinsaufschlag um 100 Basispunkte erhöht. Ausgabepreis und Kupon werden nach einer Bookbuilding-Phase und einer Roadshow in der kommenden Woche, vorbehaltlich der Marktentwicklung, festgelegt.
„Das historisch niedrige Zinsniveau und die hohe Liquidität im Markt bieten uns eine hervorragende Gelegenheit, kurzfristige Verbindlichkeiten durch langfristige zu refinanzieren, und das zu attraktiven Bedingungen. Darüber hinaus erlaubt uns dieser Schritt, unsere Kapitalbasis weiter zu stärken“, sagt Stephan Theissing, der Leiter von Corporate Finance der Allianz AG.
Allianz kündigt nachrangige Anleihe an
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