Die Anleihe stieß bei in- und ausländischen Investoren auf großes Interesse. Deshalb wurde das Volumen von ursprünglich 1 Milliarde auf 1,5 Milliarden Euro aufgestockt. Die Anleihe bietet eine unbefristete Laufzeit und ist für die ersten zehn Jahre mit einem fixen Kupon von
5,5 Prozent ausgestattet. Nach zehn Jahren hat die Allianz allerdings das Recht, die Anleihe erstmals zu kündigen. Im Fall der Nichtkündigung wird der Zins auf variabel umgestellt, wobei sich der ursprüngliche Zinsaufschlag um 100 Basispunkte erhöht.
Die Anleihe wurde unter der gemeinsamen Führung von Dresdner Kleinwort Wasserstein und Merrill Lynch begeben. An der Transaktion ebenfalls beteiligt waren RASFIN, eine italienische Tochter der Allianz, Crédit Agricole und West LB. Die Emission, die bereits im vergangenen Frühjahr im Rahmen der Kapitalerhöhung angekündigt wurde, war Teil eines langfristigen Plans zur Stärkung der Kapitalbasis der Allianz. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte der Zinssatz nach einer kurzen Bookbuilding-Phase am unteren Ende der Preisspanne festgesetzt werden. Die Gesamtnachfrage belief sich auf knapp sechs Milliarden Euro. Der Bond ist mit einem „A-“ Rating von Standard & Poor`s und einem „A2“ Rating von Moody`s ausgestattet.
Große Nachfrage nach Allianz Anleihe - Volumen aufgestockt
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