Die Emission wurde in zwei Tranchen, einer fünfjährigen und einer zehnjährigen, auf den Markt gebracht. Beide Tranchen sind mit einem fixen Kupon ausgestattet. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage konnte das Gesamtvolumen von 1,0 auf 2,0 Milliarden Euro aufgestockt und der Zinssatz am unteren Ende der Bookbuilding Range festgesetzt werden. Die Investorenrendite beläuft sich auf 4,735 % für die fünfjährige Tranche und auf 5,665 % für die zehnjährige Tranche.
„Mit der Aufteilung in zwei Tranchen unterschiedlicher Laufzeit konnten wir unterschiedliche Nachfragesegmente bedienen“, erläutert Stephan Theissing, Leiter Corporate Finance der Allianz AG. „Die Zinssätze bewegen sich auf historisch niedrigem Niveau. Zudem verfügen die Investoren aufgrund des geringen Angebots an Neuemissionen über hohe Liquiditätsbestände - diese Situation haben wir genutzt“, so Theissing weiter.
Mit Zeichnungen von über 8 Milliarden Euro war die Anleihe mehr als vierfach überzeichnet. Das Bankenkonsortium setzte sich zusammen aus Deutscher Bank, Dresdner Bank, Schroder Salomon Smith Barney und UBS Warburg.
Eine Notierung an der Börse in Luxemburg ist vorgesehen.
Die Allianz plant auch die Platzierung einer nachrangigen Anleihe im Volumen von mindestens 500 Millionen US-Dollar.
Allianz Jumbo-Euroanleihe stößt auf starke Nachfrage
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