Durch die Transaktion wird das Kreditversicherungsgeschäft zu einem der Kerngeschäfte der AGF innerhalb der Allianz Gruppe. Nach Abschluss der Transaktion wird EULER in EULER & HERMES S.A. umbenannt werden.
Dieser Schritt folgt auf die seit vielen Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Unternehmen. Über eine gemeinsame Datenbank haben EULER und HERMES bereits Zugriff auf Informationen zu mehr als 40 Millionen Unternehmen weltweit. Zusätzlich haben EULER und HERMES ihre internationalen geschäftlichen Aktivitäten gemeinsam weiter entwickelt.
"HERMES und EULER haben beide ihre Fähigkeit bewiesen, erfolgreich zu sein. Mit hoch qualifizierten Mitarbeitern bieten sie ihren Kunden umfassende Risikoabsicherung gegen Forderungsverluste weltweit," so Dr. Reiner Hagemann, Mitglied des Vorstands der Allianz AG und Vorsitzender des Aufsichtsrats der HERMES Kreditversicherungs-AG. "Beide Unternehmen werden in ihrem Geschäftsfeld, welches jetzt Kerngeschäft der Gruppe ist, eine führende Position mit einer starken Präsenz weltweit erreichen," erklärte Jean-Philippe Thierry, Vorsitzender des Vorstands der AGF und Vorsitzender des Aufsichtsrats der EULER S.A.
Die dem Kauf zugrunde liegende Bewertung von HERMES liegt bei 550 Millionen Euro für 100 Prozent am gesamten Unternehmen. Dieser Betrag entspricht dem 1,5-fachen Netto-Vermögenswert von HERMES. Im ersten Quartal 2002 wird EULER den Allianz Anteil in Höhe von 97,3 Prozent an HERMES erwerben.
Die Übernahme wird durch eine für das zweite Quartal 2002 geplante Kapitalerhöhung in Höhe von voraussichtlich 170 Millionen Euro sowie durch die Emission nachrangiger Schuldverschreibungen in Höhe von 100 Millionen Euro, durch Bankkredite und den Verkauf eigener Aktien durch EULER finanziert.
Nach Abschluss der Transaktion wird die AGF mindestens 56 Prozent am Grundkapital von EULER & HERMES halten, die Allianz AG wird zusätzlich mit 10 Prozent direkt beteiligt sein.
Der bisherige Vorsitzende des Vorstands von EULER, Jean Lanier, wird diese Position auch in der neuen EULER & HERMES übernehmen. Weiterhin werden dem Vorstand Gérard Barthélémy und Jean-Marc Pillu, beide im Vorstand von EULER, angehören. Clemens Freiherr von Weichs, Mitglied des Vorstands der HERMES, soll außerdem in den Vorstand der neuen Gesellschaft berufen werden. Bodo Goschler, derzeit Vorsitzender des Vorstands der HERMES, tritt zum 30. Juni 2002 in den Ruhestand. Dem HERMES Aufsichtsrat wird vorgeschlagen, Clemens Freiherr von Weichs mit Wirkung zum 1. Juli 2002 zum Vorsitzenden des Vorstands zu bestellen. Dr. Reiner Hagemann wird weiterhin Vorsitzender des Aufsichtsrats der HERMES bleiben. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der neuen EULER & HERMES bleibt Jean-Philippe Thierry, Vorsitzender des Vorstands der AGF.
Die Reorganisation bringt Synergie-Effekte in verschiedenen Bereichen: Mit der Umsetzung eines gemeinsamen Geschäftsmodells wird das Underwriting optimiert. Hierdurch werden die Kosten für Produktentwicklung und Akquisition im Interesse der Kunden reduziert. Weitere Ersparnisse werden durch die Konzentration der Rückversicherungsaktivitäten, einen einheitlichen Marktauftritt und die verbesserte Kapitalbasis erwartet. Darüber hinaus sind Skaleneffekte in den Bereichen IT und Verwaltung geplant. Know-how-Transfer und der Austausch von Best Practice-Verfahren innerhalb der Gruppe werden zu einer weiteren Kostenreduzierung beitragen.
In den Bereichen Kredit- und Kautionsversicherung sowie Factoring wird EULER & HERMES mit einem Konzernumsatz von 1,8 Mrd. Euro hervorragend positioniert sein. Aufgrund der optimalen geographischen Ergänzung ihrer Aktivitäten werden EULER & HERMES führende Marktpositionen in den Kreditversicherungsmärkten Europas, Nordamerikas aber auch den sich entwickelnden Märkten Asiens und Südamerikas einnehmen.
Allianz und AGF gründen EULER & HERMES
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