Die Emission erfolgte in zwei Tranchen. Eine nachrangige Anleihe im Volumen von 500 Millionen US-Dollar wurde vorwiegend in Asien abgesetzt. Sie hat eine unbefristete Laufzeit und ist mit einem Coupon von 7,25 Prozent ausgestattet. Die Allianz kann erstmals nach fünf Jahren kündigen. Eine zweite nachrangige Emission über eine Milliarde Euro war primär auf institutionelle europäische Anleger ausgerichtet. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 22 Jahren und ist erstmals nach zwölf Jahren kündbar. Sie ist für die ersten zwölf Jahre mit einem fixen Coupon von 6,5 Prozent versehen. Die Rendite für Erstinvestoren beträgt 6,6 Prozent.
Für beide Anleihen konnte der Zinssatz nach einem erfolgreichen Bookbuilding am unteren Ende der angestrebten Preisspanne festgesetzt werden. Sie sind mit einem A Rating von Standard & Poor’s und einem A1 Rating von Moody’s ausgestattet.
Nach der Emission einer Senior Jumboanleihe über 2 Milliarden Euro in der vergangenen Woche hat die Allianz insgesamt 3,5 Milliarden Euro am Markt platziert. Die Gesamtnachfrage belief sich auf über 10 Milliarden Euro. Damit ist das größte Emissionsprojekt eines europäischen Finanzdienstleisters im Jahr 2002 erfolgreich abgeschlossen.
Nachrangige Anleihen der Allianz erfolgreich platziert
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