Die Laufzeit der Anleihe beträgt 20 Jahre. Nach 10 Jahren hat die Allianz das Recht, die Anleihe erstmals und danach auf vierteljährlicher Basis zu kündigen. Für die ersten 10 Jahre zahlt die Allianz einen festen Coupon. Wird nach 10 Jahren nicht gekündigt, wechselt die Verzinsung auf variable Basis zuzüglich einer Marge. Das Emissionsvolumen, der endgültige Coupon und der Ausgabepreis werden nach einer Bookbuilding-Periode voraussichtlich in der nächsten Woche festgelegt. Eine Notierung an der Börse in Luxemburg sowie an der Amsterdamer Börse ist vorgesehen. Die Durchführung der Emission soll durch die Deutsche Bank und Dresdner Kleinwort Wasserstein (joint bookrunners) sowie ABN AMRO erfolgen.
Mit der neuen Anleihe bringt die Allianz erstmalig ein Nachrang-Papier auf den Markt. Die Allianz setzt damit ihre Strategie einer ausgewogenen und langfristig angelegten Konzern-Finanzierung sowie einer breiten Streuung ihrer Neuemissionen fort. Die Emission ist ein Teil der langfristigen Finanzierung des Erwerbs der Dresdner Bank.
Allianz begibt Anleihe
Download
Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten:
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen:
Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen, können sich eventuelle Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und –märkten, ergeben. Sie können auch aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten bzw. –tendenzen resultieren. Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere von steuerrechtlichen Regelungen können einen Einfluss haben. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.