Die bisherigen Eigentümer der Messer Griesheim, ein führender Hersteller von Industrie- und Spezialgasen, haben heute den Abschluss des Verkaufs seiner Landesgesellschaften in Deutschland, Großbritannien und den USA an L’Air Liquide S.A. ("Air Liquide") bekannt gegeben. Der Gesamtpreis für die am 20. Januar 2004 vereinbarte Transaktion beträgt ca. 2,7 Milliarden Euro, einschließlich der übernommenen Schulden.

Gleichzeitig hat die Familie Messer durch ihre Holding, Messer Industrie GmbH ("MIG"), den Kauf der Beteiligungen der beiden ehemaligen Mitgesellschafter, Allianz Capital Partners ("ACP") und von Goldman Sachs verwaltete Private Equity-Fonds (die "Goldman Sachs Fonds"), erfolgreich abgeschlossen.

Sämtliche Bedingungen, vor allem die Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden in Europa und den USA, die vollständige Übernahme der verbleibenden Messer Griesheim Gruppe durch MIG und der erfolgreiche Rückkauf von mindestens 50 Prozent der durch Messer Griesheim begebenen Hochzinsanleihe ("Senior Notes") im Gesamtbetrag von 550 Millionen Euro mit einem Kupon von 10,375 Prozent und Fälligkeit in 2011 sind erfüllt worden. Im Hinblick auf die zuletzt genannte Bedingung machte die Messer Griesheim Holding GmbH am 21. April 2004 ein öffentliches Angebot zum Erwerb aller umlaufenden Senior Notes. Bis zum 4. Mai 2004, waren 95,7 Prozent der Senior Notes zum Kauf angedient worden.

Im Zusammenhang mit der Transaktion hat Messer zusätzlich eine Refinanzierung des von der Familie Messer übernommenen Geschäfts im Volumen von 400 Millionen Euro erfolgreich durchgeführt. Die neue Messer Gruppe wird ihren Sitz in Frankfurt am Main haben und erwirtschaftete 2003 einen Pro-forma Umsatz von 472 Millionen Euro, mit über 3600 Angestellten in 26 Ländern in West- und Osteuropa, China und Peru.

Alle beteiligten Parteien zeigten sich sehr zufrieden über den zügigen Abschluss der Transaktionen.

Stefan Messer, Mitglied des Geschäftsführung von Messer Griesheim, Geschäftsführer von MIG und Enkel eines der Gründer von Messer Griesheim, sagte dazu: "Der Abschluss der Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für die neue Messer Gruppe bei der Umsetzung der strategischen Fokussierung auf Wachstumsmärkte in Osteuropa und China dar."

Stefan Sanne, Managing Director von ACP, sagte: "Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss der ausgezeichneten Partnerschaft mit einer der bedeutendsten Unternehmer- Familien Deutschlands. Unsere Geschäftsverbindung mit Messer hat gezeigt, wie schlagkräftig und vorteilhaft eine Partnerschaft zwischen einem deutschen Mittelstandsunternehmen und Private Equity-Investoren für alle Beteiligten sein kann."

Stephen Trevor, Managing Director im Private Equity Bereich von Goldman Sachs, sagte: "Diese Transaktion hat gezeigt, wie Private Equity Firmen in Deutschland Unternehmer dabei unterstützen können, ihre strategischen Ziele zu erreichen. Wir gehen davon aus, dass Private Equity in diesem Land bei der Umstrukturierung und Umwandlung von Unternehmen weiterhin eine bedeutende Rolle spielen wird."

Im April 2001 erwarben ACP und die Goldman Sachs Fonds von der Hoechst AG (Aventis) im Rahmen des bis zum damaligen Zeitpunkt größten Leveraged Buy-Outs in Europa eine Beteiligung von 67 Prozent an Messer Griesheim. Seitdem hat das Management in enger Zusammenarbeit mit den Anteilseignern das operative Geschäft gestärkt und das Unternehmen durch Verkauf der Landesgesellschaften in Lateinamerika, Afrika und Asien auf seine Kernabsatzmärkte in Europa und den USA fokussiert.

Goldman Sachs war alleiniger Finanzberater beim Verkauf der veräußerten Landesgesellschaften sowie bei der Neustrukturierung der Eigentümerstruktur von Messer Griesheim.

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