Die Anleihe, die europaweit angeboten wurde, stieß bei in- und ausländischen Privatinvestoren auf großes Interesse. Das Volumen beträgt 800 Millionen Euro (Benchmark-Size). Die Anleihe hat eine unbefristete Laufzeit und ist mit einem fixen Kupon von 5,375 Prozent p.a. ausgestattet. Nach fünf Jahren hat die Allianz erstmals das Recht, die Anleihe zu kündigen.

"Wir wenden uns mit dieser Anleihe zum ersten Mal an private Investoren in Europa und konnten für diese attraktive Finanzierungsform der Allianz einen neuen Investorenkreis erschließen", so Paul Achleitner, Finanzvorstand der Allianz AG. Die Emission erfolgt im Zuge der Verschmelzung der italienischen Allianz Tochter RAS S.p.A. auf die Allianz AG und deren Umwandlung in eine Societas Europaea.

Die Emission wurde in einer Stückelung von 1000 Euro angeboten. Die Anleihe wird unter der gemeinsamen Führung von Deutscher Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein und UBS Investment Bank begeben. Die Wertpapiere werden voraussichtlich am 6. März 2006 zum Handel im amtlichen Markt bei der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen
(ISIN: DE000A0GNPZ3).

Aufgrund der hohen Nachfrage konnte der Zinssatz nach einer kurzen Bookbuilding-Phase unterhalb der ursprünglichen Indikation festgesetzt werden. Die Gesamtnachfrage belief sich auf 1,3 Milliarden Euro. Die Anleihe ist mit einem "A-" Rating von Standard & Poor's sowie einem "A2" Rating von Moody's ausgestattet.

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